輸入管理密碼
每個商品自動產生壽險+年金版。點擊商品可啟用/停用(🟢啟用 🔴停用)
| 名稱 | 幣別 | 淨值 | 配息 | 淨值網址 | 配息網址 | 操作 |
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各保單年度扣收比率,例:0.26 表示每月扣帳戶價值的 0.26%
| 年齡 | 男(月費率/萬) | 女(月費率/萬) |
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上傳新的 PNG 取代對應頁面。檔案 ≤ 20MB。按「還原預設」可回到原始 PDF 轉出的圖。
每家公司一張組合表,顯示各年齡/性別保費與各類保障摘要。
上傳商品資料(products.json)和基金資料(funds.json)來管理定期定額試算的資料來源
新增、編輯或刪除投資型保單商品(VUL)。複雜欄位(COI 表、加值金時程等)用 JSON 編輯。
| 商品名稱 | 公司 | 類型 | 最低保費 | 操作 |
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提示:可從現有商品「✏️ 編輯」載入後修改
新增、編輯或刪除基金
| 名稱 | 公司 | 幣別 | NAV | 1Y | 5Y | 10Y | 操作 |
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修改預設值、參考金額和注意事項
📌 PDF 底部署名改由夥伴自己在前台車禍求償頁面輸入
前台「💬 通知續保」會依保險公司自動帶入對應的繳費連結與必要資訊
上傳從系統匯出的競賽 Excel 報表,系統會自動解析並對應到使用者儀表板
威尼斯海旅活動開始與結束日期,分「個人組」與「組織組」(其他競賽預設年初到年末)
💡 組織組空白時自動沿用個人組日期
設定海旅各組別業績達標金額(單位:萬元),前台會自動計算 1/3、2/3、達標進度
設定每個競賽的鼓勵話語,可依進度比例(達標制)或排名(排名制)設定不同訊息。支援變數:{組別名} {排名} {差額} {進度}
管理已註冊的使用者,可核准、停用或刪除帳號
| 狀態 | 姓名 | 單位 | 手機 | 📨 推播 | 註冊時間 | 最後登入 | 操作 |
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查看使用者在各頁面的停留時間
管理理賠試算的保險計畫資料。「與雜費合併計算」請在對應欄位輸入 0 並勾選合併。
管理月配息試算頁「商品介紹」子 TAB 的內容。共 0 筆。
| 順序 | 圖示 | 名稱 | ID | 狀態 | 操作 |
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管理前台「💌 暖心訊息」TAB 的內容,共 0 則;變更後記得點底部「💾 儲存到伺服器」。
夥伴加這個主 BOT 為好友後,系統會透過這支 BOT 主動推播車禍/車險到期提醒。
https://wealth.bestcolateam.com/api/line-webhook
調整前台(使用者看到的)分頁順序與名稱
調整後台(你自己管理用)頂部 TAB 順序與名稱;儲存後上方 TAB 列會立刻更新
管理使用者註冊時可選擇的單位清單(每行一個)
修改後主頁、後台、網頁標題都會跟著變更
預覽:
調整車險管理的提醒天數、控制跑馬燈顯示
車險管理預設顯示 N 天內到期
到期跑馬燈只顯示 N 天內的保戶
修改後台管理密碼(目前登入的密碼)
有新使用者註冊時,透過 LINE Bot 推播通知管理員