⚙️ 可樂空軍雲端資料庫
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🔐 管理員登入

輸入管理密碼

💹 投資型商品管理
🏢 保險公司/商品
📊 基金管理
💰 費用設定
📋 危險保費表
保險公司與商品管理

每個商品自動產生壽險+年金版。點擊商品可啟用/停用(🟢啟用 🔴停用)

新增保險公司
基金清單管理
名稱幣別淨值配息淨值網址配息網址操作
新增基金
貼完會自動帶入 ID、淨值網址、配息網址,不用自己填
保單管理費率(按帳戶價值 % 每月扣收)

各保單年度扣收比率,例:0.26 表示每月扣帳戶價值的 0.26%

危險保費表管理
CSV 格式:年齡,男費率,女費率(每行一個年齡,15~110)
或直接在下方表格編輯
年齡男(月費率/萬)女(月費率/萬)
🖼️ 工具書頁面圖片替換

上傳新的 PNG 取代對應頁面。檔案 ≤ 20MB。按「還原預設」可回到原始 PDF 轉出的圖。

📦 保險公司商品組合(全險表)

每家公司一張組合表,顯示各年齡/性別保費與各類保障摘要。

📘 推薦商品管理

編輯工具書的推薦商品清單,公開頁 /toolbook.html 會自動顯示。

新增推薦商品
📖 情境問答集編輯(對話泡泡版)

編輯對話流程,每行一句話,可選:業務/客戶對話、情境便條、時間分隔、重點總結

👁️ 預覽
📈 定期定額 — 商品與基金資料管理

上傳商品資料(products.json)和基金資料(funds.json)來管理定期定額試算的資料來源

商品資料 (products.json)
基金資料 (funds.json)
商品管理

新增、編輯或刪除投資型保單商品(VUL)。複雜欄位(COI 表、加值金時程等)用 JSON 編輯。

商品名稱公司類型最低保費操作
新增商品

提示:可從現有商品「✏️ 編輯」載入後修改

基金管理

新增、編輯或刪除基金

名稱公司幣別NAV1Y5Y10Y操作
新增基金
🚗 車禍求償表設定

修改預設值、參考金額和注意事項

📌 PDF 底部署名改由夥伴自己在前台車禍求償頁面輸入

💳 車險公司繳費資訊

前台「💬 通知續保」會依保險公司自動帶入對應的繳費連結與必要資訊

🏆 競賽報表上傳

上傳從系統匯出的競賽 Excel 報表,系統會自動解析並對應到使用者儀表板

📅 海旅競賽期間

威尼斯海旅活動開始與結束日期,分「個人組」與「組織組」(其他競賽預設年初到年末)
💡 組織組空白時自動沿用個人組日期

👤 個人組
🏆 組織組(副總/協理/總監/處經理/資深)
🎯 海旅業績標準(正式會員門檻)

設定海旅各組別業績達標金額(單位:萬元),前台會自動計算 1/3、2/3、達標進度

👤 個人組
不分職階 · 個人業績
🏆 處經理組
業務處經理 · 所轄業績
🏆 總監組
業務總監 · 所轄業績
🏆 協理組
業務協理 · 所轄業績
🏆 資深協理組
資深業務協理 · 所轄業績
🏆 副總組
業務副總以上 · 副總所轄業績
🎖️ 榮耀鼓勵語管理

設定每個競賽的鼓勵話語,可依進度比例(達標制)或排名(排名制)設定不同訊息。支援變數:{組別名} {排名} {差額} {進度}

使用者管理

管理已註冊的使用者,可核准、停用或刪除帳號

狀態 姓名 單位 手機 📨 推播 註冊時間 最後登入 操作
📊 使用統計

查看使用者在各頁面的停留時間

實支實付理賠商品管理

管理理賠試算的保險計畫資料。「與雜費合併計算」請在對應欄位輸入 0 並勾選合併。

➕ 新增計畫
📦 商品介紹 TAB 管理

管理月配息試算頁「商品介紹」子 TAB 的內容。共 0 筆。

順序 圖示 名稱 ID 狀態 操作
💌 暖心訊息庫管理

管理前台「💌 暖心訊息」TAB 的內容,共 0 則;變更後記得點底部「💾 儲存到伺服器」。

🗂 類別管理(點開展開)
📱 LINE 主 BOT(通知夥伴用)

夥伴加這個主 BOT 為好友後,系統會透過這支 BOT 主動推播車禍/車險到期提醒。

讓夥伴加好友用,在 LINE Developers → Messaging API 頁可看到
🔗 Webhook URL(複製到 LINE Developers 貼上)
https://wealth.bestcolateam.com/api/line-webhook
LINE Developers → Messaging API → Webhook settings → 貼上 URL → 啟用「Use webhook」+ 停用「Auto-reply messages」
📌 申請步驟:developers.line.biz → Provider → Create Messaging API channel → 拿 Token/Secret/Basic ID
🚀 推播功能全域開關
🧪 測試推播(不受全域開關限制)
確認該夥伴已綁定 LINE 後,點「發送」會立刻 push 一則測試訊息給他
📱 前台分頁排序

調整前台(使用者看到的)分頁順序與名稱

🛠 後台分頁排序

調整後台(你自己管理用)頂部 TAB 順序與名稱;儲存後上方 TAB 列會立刻更新

單位管理

管理使用者註冊時可選擇的單位清單(每行一個)

站名設定

修改後主頁、後台、網頁標題都會跟著變更

預覽:

🚗 車險提醒 & 跑馬燈行為

調整車險管理的提醒天數、控制跑馬燈顯示

車險管理預設顯示 N 天內到期

到期跑馬燈只顯示 N 天內的保戶

管理員密碼

修改後台管理密碼(目前登入的密碼)

📱 LINE 通知設定

有新使用者註冊時,透過 LINE Bot 推播通知管理員